碧桂园佳兆业等房企密集融资

来源：吉屋网发布时间：2019-03-13 09:46:09

碧桂园12.5亿资产支持专项计划获深交所通过

3月12日，深圳交易所信息显示，由碧桂园地产集团有限公司发行的12.50亿元ABS已于3月11日获通过。

据观点地产新媒体了解，该笔“招商资管-碧桂园资产支持专项计划”承销商及管理人为招商证券资产管理公司。今年1月底，该专项计划已获得深交所处理，至2月21时状态变更为“已反馈”。

另据深圳交易所披露，于2月27日，融元-方正证券-一方恒融碧桂园【35-82】期保理资产支持专项计划的项目进度获得更新，暂未知悉涉及哪方面内容。

上述专项计划的发行人为深圳市前海一方恒融商业保理有限公司，债券类别为ABS，拟发行金额400亿元，承销商/管理人为方正证券股份有限公司。

佳兆业获准发行30亿元住房租赁ABS

观点地产网讯：深圳交易所3月11日信息披露，中山证券-佳兆业城中佳画住房租赁1-20期资产支持专项计划项目状态已更新为“通过”。

该专项计划发行人为深圳市佳兆业城中佳画发展有限公司及创享家租赁服务（深圳）有限公司，债券类别为ABS，拟发行金额30亿元，中山证券有限责任公司为承销商和管理人。

观点地产新媒体了解到，近日，佳兆业名下的另一个资产支持专项计划“华泰-佳兆业-联易融供应链金融【1-10】号资产支持专项计划”项目状态更新为亦已接收反馈意见。该债券类别为ABS，拟发行金额50亿元，发行人为深圳前海联易融商业保理有限公司。

泛海控股50亿小公募债券已回复上交所意见

观点地产网讯：据上海证券交易所3月12日披露，泛海控股50亿元债券状态更新为“已回复交易所意见”。

观点地产新媒体了解，泛海控股拟发行的“中国泛海控股集团有限公司2019年公开发行公司债券”品种为小公募，发行金额50亿元，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。

该债券发行规模采用分期发行，首期发行规模不超过30亿元，可设超额配售选择权，债券期限为不超过10年期。募集资金用途方面，本次债券募集资金扣除发行费用后，泛海控股拟全部用于偿还公司有息债务。

据悉，截至2018年9月末，泛海控股本级有息债务余额为766.76亿元，其中593.59亿元为抵押、质押借款，173.17亿元为信用借款；*近3年内到期的应付债券共计143.21亿元，其他应付款共计13亿元。

中华企业90亿元私募债券获上交所受理

观点地产网讯：3月12日，根据上交所公司债券项目信息平台披露，中华企业股份有限公司旗下一笔债券已获受理。

观点地产新媒体了解，该债券为“中华企业股份有限公司非公开发行2019年公司债券”，为私募债券。债券拟发行金额90亿元，承销商及管理人为中国国际金融股份有限公司，中信建投证券股份有限公司。

而根据此前公告，中华企业上述拟发行债券期限不超五年，券面值100元，按面值平价发行。

中华企业称，该公司债券募集资金拟用于偿还公司有息债务及/或补充公司运营资金及适用法律法规允许的其他用途。

美的置业31.44亿公司债获受理拟用于偿债

观点地产网讯：3月12日，根据上交所公司债券项目信息平台披露，美的置业集团有限公司旗下一笔债券已获受理。

观点地产新媒体了解，该债券为“美的置业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”，为小公募债券。

债券拟发行金额31.44亿元，承销商及管理人为申港证券股份有限公司，中山证券有限责任公司。

同时，美的置业表示上述债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。包括：广东美的置业有限公司2016年非公开发行公司债券（*期）及（第二期）。

其中，（*期）债券本金10亿元，利息4800万元，到期日2019年3月30日；（第二期）债券本金20亿元，利息9600万元，到期日2019年6月1日。

合景泰富100亿ABS获通过原定规模为200亿

观点地产网讯：深交所网站披露，3月11日，华西证券-合景泰富商业物业*至十五期资产支持专项计划获准通过，发行人为广州合景房地产开发有限公司，发行金额达100亿元。

观点地产新媒体了解，1月21日，华西证券-合景泰富商业物业*至十五期资产支持专项计划曾处于“已反馈”状态，该笔ABS拟发行金额为200亿元。

以此推算，合景泰富*终发行规模缩减了一半。

另悉，自2016年以来，合景泰富先后在深交所发行三笔ABS或私募债。其中2016年，该公司获批非公开发行80亿元公司债券，2018年3月获批发行10.75亿元物业资产支持专项计划。

滨江集团资产支持专项计划获通过规模4.66亿

观点地产网讯：3月11日，深圳交易所披露，滨江集团资产支持专项计划项目状态已经更新为“通过”。

信息显示，该债券类别为ABS，拟发行金额4.66亿元，发行人为杭州滨江房产集团股份有限公司，承销商及管理人为联讯证券股份有限公司。

除了上述融资动作外，观点地产新媒体了解到，就在4.66亿ABS获得通过的同天，滨江集团还发公告称，其拟发行发行的2019年第二期短期融资券，募集的8亿元资金将全部用于偿还有息借款。

葛洲坝15亿公司债券票面利率定为4.10%

观点地产网讯：3月12日，中国葛洲坝集团股份有限公司披露，2019年公司债券（*期）发行利率确定为4.10%。

观点地产新媒体了解，2019年3月11日，发行人葛洲坝和主承销商在网下面向合格投资者进行了询价，根据网下面向合格投资者簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，*终确定本期债券票面利率为4.10%。

此前，葛洲坝获得证监会许可，面向合格投资者公开发行不超过30亿元公司债券。中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年公司债券（*期）发行规模为15亿元。

另于1月17日，葛洲坝正式发行一期住房租赁专项公司债，规模10亿元，利率3.85%，期限5年，该期公司债已于上海证券交易所上市。