中粮系重组方案出台：中粮地产147.56亿收购大悦城地产

来源：吉屋网发布时间：2018-04-02 09:22:38

3月30日晚间，中粮地产（集团）股份有限公司发布公告，明确了与大悦城地产的重组方案。

此次方案的确定，意味着中粮地产于去年7月24日接连停牌后，经过八个多月的时间，终于让人们看到了与大悦城地产重组的雏形。

公告显示，中粮地产拟以非公开发行股份的方式，向中粮集团（香港）购买明毅100%的股权的重组方案，调整为中粮地产拟以非公开发行股份的方式，向明毅购买其持有的大悦城地产91.34亿股普通股股份（占大悦城地产已发行普通股股份总数的64.18%，占其已发行普通股及可转换优先股合计股份总数的59.59%）。

经协商，此次发行股份购买资产的交易对价暂定为147.56亿元，发行价格确定为6.89元/股。

同时，中粮地产还拟向不超过10名特定*者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过24.26亿元，不超过公司以发行股份方式购买大悦城地产普通股股份交易价格的100%。

据悉，中粮地产已就该重组方案的调整，与中粮集团（香港）和明毅已于3月29日签署了《重大资产重组框架补充协议》。

中粮地产于公告中表示，此次募集配套资金在扣除发行费用后，将全部用于目标公司项目建设，于中粮·置地广场项目将投入资金9.16亿元，杭州大悦城-购物*项目则投入15.1亿元。

观点地产新媒体查阅公告，此次交易完成后，大悦城地产将纳入中粮地产合并范围；不考虑募集配套资金的影响，中粮集团将直接持有中粮地产20.94%的股权，通过明毅间接持有中粮地产54.15%的股权，合计控制公司75.09%的股权。

因此，尽管中粮地产的直接控股股东将变更为明毅，中粮地产的间接控股股东仍为中粮集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，此次交易不会导致中粮地产的间接控股股东和实际控制人发生变更。